JAKARTA, HR – Badan usaha milik negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengantongi dana senilai total US$1,6 miliar setara dengan Rp20,8 triliun dari hasil emisi obligasi global.
Berdasarkan pengumuman resmi yang dipublikasikan Kamis (7/5/2015), disebutkan penawaran perdana obligasi global terbagi dalam dua jenis. Obligasi bertenor 10 tahun dengan nilai US$1,1 miliar dan 30 tahun senilai US$500 juta.
Obligasi global yang diterbitkan Pelindo II tersebut bahkan kelebihan permintaan. Masing-masing 3,6 kali oversubscribed untuk obligasi bertenor 10 tahun dan 2 kali oversubscribed bagi obligasi global bertenor 30 tahun.
Kupon obligasi global US$1,1 miliar yang diterbitkan Pelindo II dipatok pada level 4,25%. Obligasi ini resmi diterbitkan pada 5 Mei 2015 dan akan jatuh tempo pada 2025.
Adapun, kupon obligasi global senilai US$500 juta dipatok pada level 5,375%. Obligasi global tersebut resmi diterbitkan pada 5 Mei 2015 dan akan jatuh tempo pada 2045.
Bertindak selaku joint bookrunners dan joint lead managers adalah ANZ Securities, PT Bahana Securities, BNP Paribas Securities Indonesia, Citibank, dan PT Danareksa Sekuritas. ■ krisman/velly
